От устья Волги они направились к городу Дербен­ту. В пути на Хвалынском (Каспийском) море разра­зилась буря, и одно из судов разбилось о берег, а дру­гое было разграблено местными племенами.

Взятые в долг у купцов товары не позволили Ни­китину вернуться на родину с пустыми руками, и он отправился в Баку, а оттуда перебрался в Персию где находился более двух лет, проехав по ней около 2 тыс. км. Достигнув города Ормуза — порта в Пер­сидском заливе, одного из самых крупных торговых центров средневекового Востока, Никитин узнал, что в Индии высоко ценятся лошади, и, вложив все свои средства в покупку коня, он под именем купца Хад­жи Юсуфа из Хорасани на дабе (небольшое каботаж­ное судно) отправился к берегам Индии. После шес­тинедельного морского плавания А.Никитин и его спутники высадились в порту Чаул на Малабарском побережье Индии южнее Бомбея.

Четыре месяца провел Никитин в Бидаре — сто­лице царства Бахманидов, славившегося своими шел­ковыми тканями, металлическими изделиями, дра­гоценными камнями. Отсюда путешественник напра­вился в индостанское государство Виджаянаргар, где вместе с индусами совершил паломничество к рели­гиозному центру индусов Парвату.